中国机械工业联合会执行副会长 蔡惟慈

2010/8/4 9:32:00 0人评论 1594次浏览 分类:协会动态

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                                                                                                 当前机械工业经济运行形势
                                                                                                 中国机械工业联合会 蔡惟慈
                                                                          2010年7月27日第二十四届全国部分城市机械行业工作研讨会
主要内容——
一、增速之高,超出预期
二、形势复杂,务须冷静
三、展望全年,谨慎乐观
一、增速之高,超出预期
1、同比增速创历史新高
2、环比增长亦令人欣慰
3、新产品研发比较活跃
4、结构变化与预期契合
1、同比增速创历史新高
l工业增加值同比增速高居工业各行业之首
今年1-5月累计:
机械工业实现工业增加值同比增长24.4%,比同期全国工业的平均增速18.5%高出5.9个百分点。
l工业总产值同比增速再创新高
今年1-5月累计:
机械工业完成工业总产值52854亿元,同比增长38.93%,增速再创近数年来新高。
各分行业中:
从总产值同比增长速度看——
工程机械、汽车增速最高,超过50%
机床、基础件、内燃机次之,为40%左右;
电工、仪器仪表、文办、石化通用再次,为30%左右;
农机、食品包装机械、重机较低,为20-25%。
各分行业中:
从产值同比增幅变化趋势看——
汽车、农机行业逐月下行,汽车行业月均回落约10个百分点,农机行业月均回落约3个百分点;
其他行业基本保持平稳增长。
2010年主要分行业逐月产值同比增长 %
1-2月 1-3月 1-4月 1-5月
全行业 45.49 42.35 40.43 38.93
农机 34.29 29.96 24.77 23.16
内燃机 30.63 40.64 37.04 37.71
工程机械 51.90 49.15 52.31 56.08
仪器仪表 24.46 28.63 29.44 31.12
文化办公设备 22.00 21.01 25.66 30.19
石化通用设备 23.16 24.24 25.27 25.61
1-2月 1-3月 1-4月 1-5月
重矿机械 19.61 19.58 21.63 22.16
机床工具 38.95 41.27 41.97 40.87
电工电器 31.09 30.06 30.43 30.66
机械基础件 39.62 40.65 40.52 38.45
食品包装机械 25.46 24.94 23.80 24.28
汽车行业 81.61 68.75 59.91 54.16
其他民用机械 43.54 42.78 43.23 43.42
l产销率提高,销售形势不错
今年1-5月累计:
产品产销率为97.63%,同比提高0.62个百分点;
1-5月工业销售产值同比增长38.93%,“存货”总值同比增幅为21.44%,比销售产值增速低17个百分点;“存货”中的“产成品”同比增幅只有8.74%,比“存货”总值增幅低13个百分点;可见,产品销售形势不错。
l主要产品产量普遍增长
今年1-5月累计:
118种主要产品中,104种产量同比增长,占88%;14种下降,占12%。
绝大多数主要产品的产量都实现增长;少数产品产量下降,主要是:大型拖拉机、联合收割机等部分农机产品,变压器、水电设备等电力设备,金属轧机等冶金机械。
1-5月 部分产品产量及同比增长速度
大型拖拉机 43985台 同比增长 -9.34%
中型拖拉机 154421台 同比增长 16.53%
联合收割机 55350台 同比增长-23.49%
发动机 5.28亿千瓦 同比增长 66.94%
挖掘机 79091台 同比增长 67.66%
装载机 92593台 同比增长 49.65%
内燃叉车 59525台 同比增长196.10%
数控机床 74106台 同比增长 54.34%
发电设备 4318万千瓦 同比增长 15.22%
变压器 5.00亿千伏安 同比增长 -3.87%
钢芯铝绞线 94.3万吨 同比增长 26.99%
金属轧机 25.4万吨 同比增长 -7.78%
汽车 767万辆 同比增长 53.64%
其中轿车 387万辆 同比增长 55.68%
铸铁件 718万吨 同比增长 47.65%
铸钢件 296万吨 同比增长 44.43%
锻件 263万吨 同比增长 46.19%
l经营效益增幅惊人
1-5月累计:
主营业务收入利润率6.94%,同比提高1.62个百分点,为历史上少有的高水平;
企业亏损面下降5.12%;
亏损企业的亏损额同比大幅减少了32.69%;
1-5月累计:
实现利润3536亿元,同比增长86.13%;
税金总额1740亿元,同比增长39.88%;
尽管与1-2月相比,利润和税金同比增幅分别回落54个和12个百分点,但增幅仍为近数年同期最高水平。
各分行业中:
从实现利润同比增长速度看——
汽车、工程机械最高,超过110%;
机床、仪表、文办、基础件、内燃机次之,为80%左右;
电工、重型矿山、石化通用再次,为40%左右;
农机、食品包装机械较低,但也达到25%以上。
各分行业中:
从利润增幅变化趋势看——
汽车行业利润同比增幅下降最快,1-2月同比增幅为383%,1-5月为144%,增幅下滑了239个百分点;
其他各分行业增幅也都下滑,但下降速度相对平缓。
汽车行业运行速度回落,权重下降
1-2月汽车行业在机械工业利润总额中的占比为46%,1-5月时降为40%;
1-2月汽车行业在机械工业利润增量中的占比为62%,1-5月时降为51%;
含汽车在内的机械工业1-2月利润增幅为140%,1-5月时为86%,增幅回落56个百分点;
不含汽车在内的机械工业1-2月利润增幅为70%,1-5月时为60%,增幅回落10个百分点。
2010年1-5月各主要分行业利润及增速
农机 55.54亿元 同比增长 25.66%
内燃机 38.55亿元 同比增长 78.88%
工程机械 186.10亿元 同比增长115.00%
仪器仪表 122.85亿元 同比增长 80.92%
文办设备 24.04亿元 同比增长 71.78%
石化通用 260.50亿元 同比增长 48.61%
重型矿山 161.45亿元 同比增长 41.12%
机床工具 126.43亿元 同比增长 81.80%
电工电器 699.51亿元 同比增长 46.66%
基础件 280.33亿元 同比增长 77.51%
食品包装 12.49亿元 同比增长 32.78%
汽车行业1424.73亿元 同比增长144.00%
其他 143.85亿元 同比增长 83.74%
2、环比增长情况也颇令人欣慰
今年以来,月度产值逐月上行,从3月份起已连续3个月超过此前年度最高月产值(2009年12月11237亿元)
2010年 1月 9343亿元
2月 8188亿元
3月 11498亿元
4月 11647亿元
5月 11989亿元
3、新产品研发比较活跃
今年1-5月新产品产值10141亿元,同比增长46.24%,明显快于同期工业总产值38.93%的同比增速。
尤为令人欣喜的是,在实施“调整和振兴规划”后,一些长期受制于进口的关键零部件和特种材料正在加快国产化的步伐。
如:
北方重工依靠自制的3.6万吨垂直挤压机,研制成功了超临界锅炉所急需的大口径厚壁无缝钢管;
宝钢和武钢研制的优质冷轧取向矽钢片已开始在国产大型变压器生产中扩大应用;
宜兴等地企业研制成功了大型火电和核电设备所急需的U形管,打破了国外企业的垄断;
西电公司和特变电工基本建成了高水平的交直流高压绝缘套管卷制生产线,该类产品长期依赖进口的被动局面即将改观;
上海华明50万伏变压器用分接开关3个系列产品近日通过鉴定,打破了长期依赖进口的被动局面;
大全集团研制成功了大型直驱式风电设备配套所需的变频控制系统,标志着这一关键技术已不再受制于人;
天然气长输管线用大型阀门国产化取得突破;
等等。
4、结构变化与预期方向基本契合
前5个月国有企业、大型企业、中西部地区增速较快
——1-5月国有企业增速领先
(下表中总产值单位:亿元)
国企 民企 三资
总产值 13106 27315 11145
同比增长 43.86% 37.14% 38.31%
——1-5月大型企业增速较快,发展势头不错
(下表中总产值单位:亿元)
大型企业 中型企业 小型企业
总产值 14953 15301 22600
同比增长 42.29% 32.31% 41.52%
——1-5月中西部地区增长快于东部
(下表中总产值单位:亿元)
东部地区 中部地区 西部地区
总产值 36997 10493 5363
同比增长 36.59% 48.16% 38.42%
附1:1-5月各省市总产值增长速度(%)
北京 35.28 天津 40.15 河北 41.71
山西 39.21 内蒙 47.80 辽宁 36.18
吉林 52.82 黑龙江13.93 上海 34.06
江苏 35.83 浙江 38.96 安徽 53.39
福建 47.11 江西 51.80 山东 37.19
河南 37.20 湖北 62.81 湖南 49.93
广东 33.03 广西 38.14 海南 47.31
1-5月各省市总产值增长速度(%)
重庆 41.86 四川 32.68 贵州 25.52
云南 24.41 陕西 43.21 甘肃 90.54
青海 35.69 宁夏 42.04 新疆 12.15
附2:1-5月各省市利润增长速度(%)
北京 68.56 天津152.56 河北 65.84
山西563.95 内蒙 6.18 辽宁105.24
吉林133.52 黑龙江7.17 上海110.46
江苏 76.41 浙江 74.64 安徽 81.84
福建 82.73 江西120.76 山东 55.51
河南 39.28 湖北211.34 湖南111.30
广东113.22 广西102.14 海南9817.48
1-5月各省市利润增长速度(%)
重庆126.72 四川 39.75 贵州188.27
云南 1.38 陕西115.14 甘肃 39.10
青海496.15 宁夏173.74 新疆129.55
二、形势复杂,务须冷静
(一)行业运行中存在若干复杂因素
(二)国内外经济背景中有不确定性
(一)行业经济运行中存在若干复杂因素
一是1-5月同比增速看似非常之高,但实际上主要是去年同期受金融危机影响基数太低所致;更值得关注的是,去年前低后高,而今年是前高后低,走势正好相反。从上半年同比增速逐月回落的趋势看,当前的高增幅到年底难以保持,因此不可盲目乐观。
二是出口虽出现恢复性增长,但仍有很大不确定性
1-5月累计出口创汇956亿美元,同比增长29.70%。尽管增长速度较高,但仍属恢复性增长。前四个月月均不到200亿美元的创汇额远低于金融危机前2008年二季度月均220亿美元的水平,虽然5月出口额增加到223亿美元,但在欧债危机阴影未散和人民币汇率重拾升势的形势下,今后能否延续5月的走势,尚难判断。
三是进口增长速度远高于出口
1-5月累计进口用汇949亿美元,同比增长50.88%,这一增速远高于同期出口增长29.70%的水平。
5月当月同比出口增速虽猛增到45.64%,但同期进口增长达到了57.06%的超高幅度,比出口增长更快。
可见,对外贸形势不能不多一点忧患意识。
四是原材料及人工成本上涨
今年以来人工成本上涨明显;原材料中铜导体价格明显上涨,同时鉴于当前宏观经济形势向好,西方经济也已开始复苏,国际市场大宗原料及燃料商品价格正重拾升势,尤其是今年铁矿石价格大幅上涨,很可能导致今后钢材涨价。从而大幅增加机械企业成本。所幸钢材出口和房地产业形势比较严峻,有望缓解钢材涨价势头,机械行业成本上升压力可稍为舒缓
机械产品价格指数止跌回升
金融危机以来,直到去年11月为止,机械产品价格指数一直呈下行之势。
而从去年11月开始,机械产品价格指数止跌回升,今年以来继续延续了这一逐月上扬态势。
近两年机械产品价格指数变化趋势
当月同比 累计同比
2009年 2月 98.1 98.3
逐月下行 3月 97.6 98.1
4月 97.2 97.9
5月 96.7 97.6
6月 96.6 97.5
7月 96.6 97.5
8月 96.7 97.3
9月 97.2 97.2
10月 97.1 97.2
近两年机械产品价格指数变化趋势
当月同比 累计同比
2009年
11月起
逐月上行 11月 97.8 97.3
12月 98.8 97.4
2010年 1月 99.3 99.3
2月 99.7 99.5
3月 99.9 99.6
4月 100.2 99.8
5月 100.5 99.9
五是我高端装备自主创新遭遇国际竞争对手的强烈狙击
近年来,在国家政策引导下,一批内资重点企业加大了对高端装备产品的自主创新力度,并取得了可喜进展。
但内资企业迅速的发展引起了国际竞争伙伴不安,加之我国市场迅速复苏与发达国家复苏乏力的反差提高了中国市场的分量,国外竞争伙伴十分眼热;因此他们往往在我付出巨大代价取得自主创新的进展之后,立刻由此前的漫天要价,变为大幅降价,拼命与我争抢市场,力图阻滞我升级步伐。
六是固定资产投资增速大幅趋缓
今年1-5月机械工业累计完成固定资产投资5479亿元,同比增长26.35%,远低于前几年40%左右的增速。表明机械工业固定资产投资在经历了从2004年以后持续六年之久的高速增长之后,投资增速开始出现拐点。
固定资产投资增长趋缓的长期影响孰吉孰凶,是过度的产能扩张开始趋缓,还是行业经济运行的某种预示性转折信号,有待继续观察。但至少从近期看,由于固定资产投资增长趋缓,对机械产品的需求降温肯定会起作用。
七是国家加大落后产能淘汰的力度,影响相关行业的市场需求
受钢铁工业调整的影响,今年1-5月重型矿山机械行业工业总产值同比增速只有22.16%,是13个主要分行业中增速最低的行业。
最近国家加大了落后产能淘汰的力度,这必将进一步影响其他相关机械行业的市场需求。
八是要看到库存对产销增速的影响
去年危机来临时在“现金为王”思想指导下,多数企业过度“去库存”,而今年经济复苏后则纷纷补充库存,甚至因涨价预期而超量增加库存。一增一减之间,必将放大市场需求信号,并导致产销增速异常。
(二)国内外宏观经济环境非常复杂
?国内宏观经济形势及政策调整动向
——今年头四个月总趋向是紧缩:
由于年初经济增速高企,有关部门连续上调存款准备金率和央票发行利率,明显收缩流动性;与此同时加大房地产调控力度,加紧压缩过剩产能,清理地方融资平台坏账,金融市场运行环境总体趋紧。
——四月中旬以后“风向”渐变:
四月下旬以后上证指数由3100多点剧降至2500多点,1个月间下跌约20%,前瞻性地折射出社会对后市经济的担忧;房地产行业冷风劲吹,对宏观经济的消极影响不可小视;银行频频扩大再融资,加重股市利空情绪;此外,5月CPI达3.1%,创19个月来新高,更添复杂因素;
——近期政策取向出现微调:
鼓励民营资本投资新36条出台;要求审慎把握刺激政策的“退出”、提示防止各项收紧政策的“叠加”效应;同意保险资金提高入市比例;央行资金连续净投放;等等。令人感到由“收紧”到“观望”甚至偏“宽松”的迹象;
从今年前几个月的政策变化走向可以明显感受到:确如去年底中央经济工作会议所说,今年中央针对经济形势的变化,政策运用的“针对性”、 “灵活性”明显提高。这也要求咱们更加关心政策的动向,并紧跟政策导向调整经营决策。
?欧债危机蔓延风险及其影响
欧债危机发端于希腊,从欧盟作出7500亿欧元的救市决策可窥见其凶险程度。它为金融危机后世界经济的复苏进程蒙上了一层浓重的不确定性阴影。鉴于我与欧盟的经济联系,欧债危机如何发展,将对我国出口和经济产生重大影响。
?汇率上升预期的影响
欧元贬值使人民币实际汇率上升,但美国仍对我施压。最近我国宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革,汇率上升预期再度加大。汇率上扬不仅将削弱我国际市场竞争力,而且将刺激进口。中低端产品出口和高端产品自主创新的困难都将加大,压力将是双重的。
?出口退税率调整的影响
国务院已批准自今年7月15日起,取消400余种产品出口退税。估计会加大钢铁等相关行业经济运行的困难,并可能进而对宏观经济产生一定波及影响。
总之,尽管今年上半年行业经济运行数据十分“亮丽”,但决不能盲目乐观,仍需保持十分冷静。面对复杂多变而困难重重的国内外经济环境,全行业应该多一点忧患意识,多一点应变准备。
三、展望全年,谨慎乐观
前几个月已经实现了超高速增长,下半年是否能继续保持高速增长势头?展望全年,在空前复杂的大环境下,全行业能否最终实现平稳、较快增长?
1、前5个月机械工业总产值和利润同比增速(%)已呈现逐月下行之势:
1-2月 1-3月 1-4月 1-5月
总产值 45.49 42.35 40.43 38.93
利 润140.35 86.13
前5个月机械工业总产值同比增速月均回落约两个百分点,按此趋势,全年增速可能降至20-25%;实现利润同比增幅下滑更快,3个月下滑了54个百分点。
2、上半年的超高速增长已为全年实现较快增长打下了较好基础
前5个月累计已完成工业总产值52854亿元,同比增长38.93%;前5个月完成的产值已相当于去年全年产值的56%;
前5个月的月均产值已达到1万亿元以上,即使今后几个月维持这一水平不再增长,全年产值也一定会超过12万亿元。即使这样也可比上年10.7万亿元的水平至少增长12%以上。
前5个月累计已实现利润3536亿元,月均707亿元;而去年1-11月实现利润5816亿元,月均530亿元;假设今年下半年月均实现利润下滑至去年水平,则今年1-11月可实现利润6700亿元左右,可比去年增长15%以上;如果今年下半年回落比较平缓,月均实现利润为600亿元左右,则今年1-11月可实现利润7100亿元左右,则可比去年增长20%以上。
3、目前多数企业在手订单较多,能满足今年的生产要求
据我会对161家重点联系企业的问卷调查,虽然也有些企业反映近期订货势头回落,相当多的企业认同上半年超常增长的速度难以持久。但总体而言,我会重点联系企业1-5月累计订货同比增长39.07%,明显好于去年。照此估计,应该基本可以保障今年生产需求。
4、密切关注机械工业中权重最大的汽车行业走势
l当前月度产销量仍处于较高水平
5月当月汽车产量141.66万辆,销量143.83万辆,环比虽分别下降9.39%和7.50%;但同比则分别增长27.86%和28.35%;仍与以往年度的最高月产销量纪录(2009年12月产量152万辆、销量141万辆)基本相当。
l产销增势虽逐月减缓,但实现全年产销10%以上的增长似可无虞
1-5月累计,汽车产销量分别为753万辆和760万辆(汽车协会统计数),平均月产销量双双超过150万辆。即使后7个月有所下降,只要月均产销量不低于110万辆,全年产销就将超过1500万辆。这样,全年汽车产销量仍可比上年增长约10%。
l从长远看我国汽车市场发展潜力很大
目前汽车销售热正在向二三级城市和农村推开,这一市场还有广阔的发展空间;而且“4万亿元投资”对今年商用车市场的积极影响正在发挥。因此咱们估计短期内出现戏剧性剧烈下滑的几率不高。
l从近期看汽车产销增速正逐月回落,对今后走势不宜过度乐观
1-5月汽车产销虽然实现了约55%的同比增长,但同比增速正逐月回落,前5个月产值大体月均回落近10个百分点。包括流通环节库存在内的总库存虽然大体仍在正常范围以内,但与年初确比确已明显增加。因此对今后汽车行业市场走势的预计应多一份冷静,对继续扩张产能应多一份谨慎。
5、近期政策取向有利于今后平稳增长
近期经济形势的不确定性(欧债危机风险、国内房地产业明显降温、投资速度回落、市场自主需求类银行贷款减速、车市降温、出口退税政策调整、汇率上升等)已引起各方关注,宏观经济政策出现由收紧转向观望乃至略加放松的迹象,估计近期利率上调的几率降低,流通性收紧的力度有望舒缓。这将有利于下半年经济平稳增长。
综上,咱们可以作以下判断:
一是下半年同比增速将继续逐月回落
尽管今年年初机械工业主要经济指标同比增速看似超常走高,但在日益显性化的诸多困难因素的作用以及上年高基数的对比影响下,年初的超高速增长态势难以持续,从二季度开始的回落态势今后必将延续。全年增长速度曲线将呈前高后低、逐月下行之势。
二是下半年行业经济运行发生剧烈下降的几率不大
尽管下半年各项主要经济指标的同比增速将继续逐月回落,但由于机械工业和宏观经济总体形势的基本面明显好于上年,同时有关方面已经觉察并高度重视经济运行中隐现的风险苗头,并在调控政策上作出了灵敏的反应,因此咱们认为下半年机械工业经济运行发生剧烈下降的几率不大。
三是全年累计较上年有望实现两位数增长
鉴于上半年的高速增长已为实现全年较快增长打下了很好基础,而且下半年剧烈下降的几率不大,因此,尽管今后增速仍将逐月回落,但机械工业今年全年累计较上年完全可以实现两位数增长。
预计今年机械工业:
产销增速预计可达20%左右
利润增速预计可达20%左右
出口创汇增速可达15%左右。
不当之处敬请批评指正!
谢谢大家!
 

 


 
 

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