2010年上半年机械工业经济运行分析

2010/7/26 9:27:43 0人评论 1387次浏览 分类:行业动态

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    半年机械工业经济运行形势总体较好,但在诸多因素作用下增速正逐月回落;预计下半年将延续下行走势,但全年仍有望实现20%左右的增长。
一、上半年机械工业经济运行形势总体较好
  1、产销全面高速增长
  工业增加值:今年1-5月机械工业增加值同比增长24.4%,增速位居工业各行业之首,比同期全国工业的平均增速18.5%高出5.9个百分点。
  工业总产值:今年1-5月机械工业完成工业总产值52854亿元,同比增长38.93%,增速创近数年来新高。其中:工程机械、汽车增速最高,超过50%;机床、基础件、内燃机次之,为40%左右;电工、仪器仪表、文办、石化通用再次,为30%左右;农机、食品包装机械、重机较低,为20-25%。
  产销率:今年1-5月机械工业产品产销率为97.63%,同比提高0.62个百分点;1-5月机械工业销售产值同比增长38.93%,而“存货”总值同比增幅为21.44%,比销售产值增速低17个百分点;“存货”中的“产成品”同比增幅只有8.74%,比“存货”总值增幅低13个百分点;这一组数字说明,产品销售形势不错。
  产品产量:今年1-5月累计,118种主要产品中,104种产量同比增长,占88%;14种下降,占12%。产品产量下降的产品主要是:大型拖拉机、联合收割机等部分农机产品,变压器、水电设备等电力设备以及金属轧机等冶金机械。
  产品价格:金融危机以来,直到去年11月为止,机械产品价格指数一直呈下行之势;但从去年11月开始,机械产品价格指数止跌回升,今年以来继续延续了这一逐月上扬态势。
  2、经营效益明显提高
  今年1-5月累计,机械工业:
  实现利润3536亿元,同比增长86.13%;其中:汽车、工程机械同比增速最高,超过110%;机床、仪表、文办、基础件、内燃机次之,为80%左右;电工、重型矿山、石化通用再次,为40%左右;农机、食品包装机械较低,但也达到25%以上。
  税金总额1740亿元,同比增长39.88%;
  主营业务收入利润率为6.94%,同比提高1.62个百分点,达历史最高水平;
企业亏损面同比下降5.12%;
  亏损企业的亏损额同比减少32.69%。
  3、技术进步和结构调整继续取得进展
  (1)新产品研发趋于活跃
  今年1-5月累计,机械工业完成新产品产值10141亿元,同比增长46.24%,明显快于同期工业总产值38.93%的同比增速。
  (2)关键零部件和专用优质原材料自主创新步伐加快
  一些长期受制于进口的关键零部件和专用优质原材料自主创新步伐加快,如:北方重工依靠自制的3.6万吨垂直挤压机,研制成功了超临界锅炉所急需的大口径厚壁无缝钢管;宝钢和武钢研制的优质冷轧取向矽钢片已开始在国产大型变压器生产中扩大应用;宜兴企业与宝钢合作研制成功了大型火电和核电设备所急需的U形管,西电公司和特变电工建成了高水平的交直流高压绝缘套管卷制生产线,上海华明50万伏变压器用分接开关3个系列产品近日通过鉴定,大全集团研制成功了大型直驱式风电设备配套所需的变频控制系统,天然气长输管线用大型阀门国产化取得突破;等等,这些产品长期受制于进口的局面即将改变。
  (3)1-5月国有企业、大型企业、中西部地区表现出了较好的发展势头
  (详见以下附表,表中总产值单位:亿元)
   国企 民企 三资
  总产值 13106 27315 11145
  同比增长 43.86% 37.14% 38.31%
   大型企业 中型企业 小型企业
  总产值 14953 15301 22600
  同比增长 42.29% 32.31% 41.52%
   东部地区 中部地区 西部地区
  总产值 36997 10493 5363
  同比增长 36.59% 48.16% 38.42%
二、增速正逐月回落,必须增强忧患意识
  一是上半年增速虽高,但呈逐月回落之势
  上半年的高增长速度是与上年同期基数较低紧密相关的。随着上年二季度后基数快速上升,今年逐月增速已呈不断回落之势。
  从产值同比增速变化趋势看,机械工业全行业月均回落2个百分点,按此趋势,全年增速可能降至20-25%。
  从利润增幅变化趋势看,1-5月比1-2月同比增速下滑了54个百分点。
  汽车行业增长速度的回落最明显:汽车行业1-2月产值同比增长速度为81.61%,1-5月降至54.16%,增速回落了27个百分点;1-2月实现利润同比增长速度为382.73%,1-5月降至144.00%,增速回落了238个百分点。
  二是出口虽出现恢复性增长,但有很大不确定性
  1-5月累计机械工业出口创汇956亿美元,同比增长29.70%。尽管增长速度较高,但仍属恢复性增长。1-4月不到200亿美元的月均创汇额远低于金融危机前2008年二季度月均220亿美元的水平,虽然5月份出口额增加到223亿美元,但在欧债危机阴影未散和人民币汇率重拾升势的大形势下,今后能否延续5月的走势,尚难预料。
  三是进口增长速度远高于出口,今年有可能再现逆差
  1-5月累计机械工业进口用汇949亿美元,同比增长50.88%,这一增速远高于同期出口增长29.70%的水平。5月当月同比出口增速虽猛增到45.64%,但同期进口增长57.06%,比出口增长更快。咱们非常担心,今年机械工业可能自2006年实现进出口贸易基本平衡、随后贸易顺差逐年快速增加之后,再重现逆差。
  四是我高端装备自主创新遭到国际竞争对手的强烈狙击
  近年来,在国家政策引导下,一批内资重点企业加大了对高端装备产品的自主创新力度,并取得了可喜进展。但这引起了国际竞争伙伴不安,他们往往在我付出巨大代价取得自主创新的进展之后,立刻由此前的漫天要价,变为大幅降价,拼命与我争抢用户,力图阻滞我升级步伐。
  五是固定资产投资增速大幅趋缓
  今年1-5月机械工业累计完成固定资产投资5479亿元,同比增长26.35%,远低于前几年40%左右的增速。表明机械工业固定资产投资在经历了从2004年以后持续六年之久的高速增长之后,投资增速开始出现拐点。固定资产投资增长趋缓,对机械产品的需求降温肯定会起作用。
  六是对汇率上升的影响不容小看
  汇率上扬不仅将削弱我机械产品国际市场竞争力,更让人担心的是将刺激进口。中低端机械产品的出口和高端产品的自主创新困难都将加大,对机械工业的压力将是双重的。
  总之,尽管今年上半年机械工业经济运行数据十分“亮丽”,但仍需保持十分冷静。面对复杂多变而困难重重的国内外经济环境,全行业应该多一点忧患意识,多一点应变准备。
  三、展望全年,谨慎乐观
  1、上半年的超高速增长已为实现全年较快增长打下了较好基础
  关于全年产值的测算:前5个月累计已完成工业总产值52854亿元,同比增长38.93%;前5个月完成的产值已相当于去年全年产值的56%;今年以来,月度产值逐月上行,近3个月都在1万亿元以上,即使今后几个月维持这一水平不再增长,全年产值也会超过12万亿元,这将比上年10.7万亿元的水平增长12%;而多年的规律是下半年高于上半年,因此今年工业总产值比上年增长肯定将高于12%。
  关于全年实现利润的测算:前5个月累计已实现利润3536亿元,月均707亿元;而去年1-11月实现利润5816亿元,月均530亿元;假设今年下半年月均实现利润下滑至去年水平,则今年1-11月可实现利润6700亿元左右,比去年增长15%以上;如果下半年回落比较平缓,月均实现利润为600亿元左右,则今年1-11月可实现利润7100亿元左右,则可比去年增长20%以上。
  2、目前多数企业订单较多,基本可满足今年生产要求
  据我会对161家重点联系企业的问卷调查,虽然多数企业认为下半年增速会回落;但总体而言订货形势明显好于去年,161家重点联系企业1-5月累计订货同比增长39.07%,似可基本保障今年正常生产所需。
  3、宏观政策取向有利于今后平稳增长
  近期经济形势的不确定性因素(欧债危机风险、国内房地产业明显降温、投资增速回落、市场自主需求类银行贷款减速、车市降温、出口退税政策调整、汇率上升等)已引起有关各方关注,宏观经济政策正在为保持经济平稳较快发展而增强灵活性和针对性,这将有利于下半年机械工业实现平稳增长。
 综上,咱们对机械工业全年走势作以下推断:
  一是下半年同比增速将继续逐月回落
  尽管今年年初机械工业主要经济指标同比增速看似超常走高,但在日益显性化的诸多困难因素的作用以及上年下半年基数上扬的对比影响下,年初的超高速增长态势难以持续,从二季度开始的回落态势今后必将延续。全年增长速度曲线将呈前高后低、逐月下行之势。
  二是下半年增速发生剧烈下滑或负增长的几率不大
  尽管下半年各项主要经济指标的同比增速将继续逐月回落,但由于机械工业和宏观经济总体形势的基本面明显好于上年,同时有关方面高度重视经济运行中隐现的风险苗头,并在调控政策上作出了灵敏的反应,因此咱们认为下半年机械工业经济运行发生剧烈下滑乃至负增长的几率不大。
  三是全年累计较上年有望实现两位数增长
  鉴于上半年的高速增长已为实现全年较快增长打下了很好基础,而且下半年剧烈下降的几率不大,因此,尽管今后增速仍将逐月回落,但机械工业今年全年累计较上年完全可以实现两位数增长。
  咱们预计今年机械工业:产销增速可达20%左右;利润增速可达20%左右;出口创汇增速可达15%左右。
  四、几点建议
  1、要顶住某些发达国家的无理压力,坚定地引导重点工程采购我自主创新的高端装备。建议对恶意降价、以不当方式与我争夺订单、狙击我高端装备自主创新进程的外商,坚决运用反倾销措施予以反制。
  2、在“十二五”规划中加大对高端装备自主创新的扶持力度。对“高端装备”的界定不宜简单地以是否有“智能”来做取舍,建议对重点工程急需、确具高技术难度、进口依赖度大的重点装备都列入“高端装备”予以支持。
  3、人民币汇率上升幅度不宜过快,就机械工业而言,多数产品出口利润空间很小,因此建议人民币升值速度不宜过快,升值幅度不宜过高。如果人民币升值幅度较高,建议国家对项目执行周期较长的成套装备出口给予合理补偿。
  4、加大电网投资规模,保护设备制造业的骨干力量。今年以来因电网投资力度不足,变压器、高压开关等高压输变电设备过度竞争而价格跳水。这对设备制造企业长远发展无异于自杀。希望国家加快输变电项目审批速度,加大电网建设规模,使有关产品价格恢复正常水平,以免输变电设备制造业的骨干企业一蹶不振。
 
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